Thailand er en vigtig bilproduktionsbase i verden, hvilket afspejles i det faktum, at Thailands årlige bilproduktion er så høj som 1,9 millioner enheder, den højeste i ASEAN; endnu vigtigere er, at den samlede eksportmængde fra Thailands autodeleindustri vil nå 1,31 billioner baht i 2022, en stigning på 8,2 %, hvilket svarer til ca. 12,3 % af BNP; eksportmængden af dele og komponenter er den højeste i ASEAN, rangerende 14. i verden, og eksportmængden af bildæk er nummer to i verden. Det kan siges, at industrien til fremstilling af bildele har fremmet Thailand til at blive en moderne produktionsbase for bilindustrien. I denne artikel vil DiDi Research Institute introducere dig udviklingsstatus og fremtidige tendenser i Thailands autodeleindustri samt virkningen af elektrificeringsprocessen.
grundlæggende situation
Siden 1963 har den thailandske regering konstant fremmet udviklingen af autodeleindustrien. Oprindeligt fokuserede de thailandske regeringsafdelinger på at indføre foranstaltninger til støtte for investeringer i produktion og brug af indenlandske autodele, især stigningen i importtariffer på komplette køretøjer (CompleteBuilt-Up: CBU) og komplette sæt af dele (CompleteKnock-Down: CKD ). Efterfølgende udstedte Board of Investment (BOI) foranstaltninger såsom fritagelse for selskabsskat og fritagelse for importafgifter på maskiner for at tiltrække udenlandske investorer til at etablere produktionsbaser i Thailand.
Derudover har den thailandske regering også bestemt anvendelsesandelen af lokalt producerede bildele i bilfremstilling (lokalt indholdskrav: LCR). I øjeblikket er dette krav blevet annulleret, men produktionen af thailandske personbiler bruger lokalt producerede dele. Andelen af den samlede værdi af bildele er stadig så høj som 60-80 %; miljøvenlige biler og pickup trucks står for 90 %, og motorcykler bruger næsten alle lokalt producerede dele. De nuværende frihandelsaftaler mellem Thailand og andre lande såsom ASEAN-frihandelsaftalen (AFTA), Thailand-Japan Economic Partnership Agreement (JTEPA), Thailand-Australiens frihandelsaftale (TAFTA) osv. har resulteret i højere toldsatser satser og et fald i CBU- og CKD-importen.
Thailandske og udenlandske investorer fortsætter med at investere i Thailands dele- og komponentindustri. Vigtige lokale virksomheder og joint ventures i Thailand omfatter Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. osv. Verdenskendte bildele leverandører, der har etableret produktionsbaser i Thailand, omfatter Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen og Aisin Seiki. Blandt de vigtige produkter er:
1) Delesæt lavet af gummi:
At stole på forsyningen af naturgummi-råmaterialer i Thailand, såsom slanger, bælter, glasfiberringe, bildæk og andre produkter, der kræver produktionsteknologi på højt niveau;
2) Drivlinje og motordele:
Blandt dem er forsyningskæden kompleks, og værdien overstiger 1/3 af omkostningerne ved at producere en bil med forbrændingsmotor (ICE). Det er også en gruppe, som den thailandske regering fremmer produktion af rør, brændstofforsyningssystemer, brændstoftanke, tændingssystemer, gear osv. i hele forsyningskæden såsom radiatorer og udstødninger. ;
3) Elbiler:
Den thailandske regering fremmer investeringer i elektriske køretøjer i en pakke, så bilproducenter søger gradvist om investeringer for at fremme produktionen af elektriske køretøjer og dele i Thailand. Især batterier, som tegner sig for op til 30 % af omkostningerne ved elbiler.
Produkt- og eksportstruktur
Thailands industri til fremstilling af autodele er hovedsageligt afhængig af sit hjemmemarked, hvor salget tegner sig for 60-70 %. Det er opdelt i køretøjssamling (fabrikant af originalt udstyr OEM) og udskiftning af reservedele (producent af erstatningsudstyr REM).
OEM: tegner sig for 30-40 % af den samlede outputværdi af Thailands reservedelsmarked
I takt med væksten i bilproduktionen produceres mere end 80 % af den indenlandsk i Thailand, og resten kræver, at moderselskabet eller oversøiske moderselskabsleverandører leverer avancerede teknologiprodukter, såsom elektronik til bilstyringssystemer importeret fra Japan. komponenter (mikrocontrollerchips: MCU), forbrændingsmotordele og elektriske køretøjsdele importeret fra Kina.
REM: tegner sig for 60-70 % af den samlede værdi af Thailands indenlandske delemarked
REM-markedet vokser i takt med det kumulative antal registrerede køretøjer baseret på alder og efterspørgsel efter reservedele (reservedele). REM har en række distributionskanaler, herunder forhandlere/bilforhandleres reparationsservicecentre, autodelegrossister og almindelige reparationsværksteder. Med hensyn til værdien af importerede dele tegner REM sig for 10-20 % af den samlede værdi af importerede dele, hvoraf de fleste er fra Japan (43 % af den samlede import af REM-dele) samt Kina (17 %) og USA (8 %) importerede.
Eksport af reservedele tegner sig for 30-40 % af den samlede omsætning i delefremstillingsindustrien, hvoraf OEM-dele står for 80-85 % af den samlede eksport, og REM-dele tegner sig for 15-20%. De vigtigste komponenter, der eksporteres fra Thailand, er motorer, ledningsnet, karosserier, bakspejle, gear, dæk og gummidele.
Thailand anses for at være et stærkt konkurrencepræget land i verden af bildele. Den bruger forsyningskæden til at opnå stordriftsfordele, og kvaliteten af de dele, den producerer, anerkendes af bilproducenterne. Derudover har Thailand også beliggenhedsfordele til deleproduktion. , hvilket gør det til en vigtig reservedelsproduktionsbase i verden. I 2021 har Thailand den højeste eksportværdi af dele (alle typer) i ASEAN og rangerer 14. globalt. De vigtigste eksportdele er automobildæk (på andenpladsen i verden) og andre motorcykeldele (undtagen motorer og køretøjsdæk) (rangeret 3.), motorer (rangeret 13.) og andre bildele (eksklusive motorer og dæk) (rangeret 15.). De fleste af Thailands bildele eksporteres til ASEAN bilproduktionsbaser, nemlig Indonesien, Malaysia, Vietnam og Filippinerne, der tegner sig for 22 % af den samlede eksport af bildele, efterfulgt af USA (der står for 22 %) og Japan (der står for 9 %).
Industriel struktur
I øjeblikket, ifølge data fra Thailand Automotive Research Institute, overstiger antallet af producenter i Thailands autodelsindustri 2.200, som specifikt er opdelt i:
1) Tier 1 auto dele producent
Det sætter høje kvalitetsstandarder baseret på bilproducenter og opererer i nogle parker af bilmonteringsfabrikker (OEM-markedet) og udskiftningsmarkeder (REM-markedet), med i alt 720, hvoraf udenlandsk investerede virksomheder tegner sig for 47 %, og joint ventures tegner sig for for 30 %. Thailand Lokale virksomheder står for 23%. Med hensyn til produkter tegner autodelsvirksomheder sig for 54%, motorcykeldele virksomheder tegner sig for 28%, og 18% producerer både auto- og motorcykeldele.
2) Tier 2 og Tier 3 auto dele fabrikanter
Dets store land er Thailands små og mellemstore virksomheder, hvis produktionsniveau er lavere end for førsteklasses producenter, hvilket resulterer i en ulempe, når de kommer ind på OEM-markedet. Derfor er de kun råvareleverandører, der leverer dele og komponenter til førsteklasses producenter eller producenter på REM-markedet. Der er i øjeblikket 1.500 reservedelsproducenter på andet og tredje niveau på det thailandske marked. De producerer hovedsageligt originale dele og reservedele. Blandt dem er reservedele ofte af lavere kvalitet end originale dele, fordi de ikke er kontrolleret af bilproducentens standarder og hovedsageligt er rettet mod det laveste marked.
Udviklingsstatus
Thailands deleproduktion vil fortsætte med at vokse i 2022, men i et langsommere tempo. Produktionsindekset for Thailands autodeleindustri vil vokse med 3,5 % i 2022, en betydelig afmatning fra vækstraten på 25,3 % i 2021. Selvom reservedelsmarkedet vil fortsætte med at udvide med den høje vækst i bilproduktionen, at dømme ud fra den globale chipmangel , vil hele forsyningskæden til bilproduktion periodisk blive forstyrret, inklusive thailandske chips og nogle vigtige dele, der stadig er afhængige af import. Krigen mellem Rusland og Ukraine har forværret problemet, da begge lande er store kilder til neon og palladium, råmaterialer til spånproduktion.
I 2022 vil produktionen af biler og bildele stadig blive udsat for forstyrrelser i forsyningskæden fra tid til anden. I 2022 vedtog USA "Chip and Science Act" og tildelte 5,2 millioner USD til at støtte amerikansk fremstilling og forhindre kinesiske chipproducenter i at få maskiner og udstyr fra førende amerikanske virksomheder. Den 12. august 2022 annoncerede den implementeringen af "Chips and Science Act" mod kinesiske chipproducenter. Multilateral eksportkontrol forhindrer Kina og mere end 150 andre lande i at få adgang til avanceret amerikansk software til elektronisk designautomation (EDA), hvilket hæmmer udviklingen af højteknologiske chips i Kina.
Da efterspørgslen efter chips i nogle elektroniske produkter såsom personlige computere (pc'er) og mobiltelefoner fortsætter med at falde i 2022, rapporterer Gartner, at det globale pc- og mobiltelefonsalg vil falde med 16.0 % og 11,0 % i 2022. Samtidig med, at stigende energi- og råvareomkostninger fører til reduceret købekraft, vil thailandske producenter fra tredje kvartal af 2022 have lettere adgang til nogle bilchips til at understøtte produktionen af køretøjer og dele.
Thailands hjemmemarked fortsætter med at vokse
Efterspørgslen efter OEM-dele er ikke steget meget i 2022. Efter at bilproduktionen steg med 3,0 % år-til-år, og motorcykelproduktionen faldt med 7,1 % år-til-år, steg bil- og motorcykelproduktionen med 20,5 % og 39,5 % år-til-år i andet halvår, hvilket opnåede accelereret vækst. Da den globale økonomi stagnerede i andet halvår, begyndte efterspørgslen efter chips i nogle elektroniske produkter såsom personlige computere og mobiltelefoner at aftage, mens efterspørgslen efter REM-dele fortsatte med at vokse godt. Fordi nogle forbrugere udskyder købet af nye biler og henvender sig til reparation/vedligeholdelse af gamle køretøjer, vil produktionen af biler og motorcykler stige med henholdsvis 11,7 % og 13,2 % i 2022, og den samlede efterspørgsel efter bildele fortsætter med at vokse.
Eksportmarkedet skrumper lidt
Thailands eksport af reservedele faldt med 0,3 % til 22 milliarder USD i 2022 (en stigning på 24,3 % i 2021), da accelererende inflation undertrykte efterspørgslen efter varige varer, herunder biler og dele, hvilket førte til et fald i den globale købekraft. Specifikke produktdetaljer er som følger:
(1) Motor:
Eksporten vil stige med {{0}},01 % i 2022 og nå 4,2 milliarder USD (15,6 % vækst i 2021), inklusive Hongkong (+5,140,9 %), Kina ({{11 }},0 %), USA (+31,3 %), Malaysia (+34,7 %), Filippinerne osv. (+32,8 %) og Argentina (+11,4 %) voksede godt på hovedmarkederne og eksporterede hovedsageligt til japanske bilproducenter som Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki og Nissan.
(2) Køretøjsdæk:
Eksporten forventes at vokse med 4,8 % til 6,9 milliarder USD i 2022 (op fra 20,4 % i 2021), i takt med væksten på store markeder som f.eks. USA. På trods af amerikansk antidumpingtold steg eksporten med 2,3 % til 3,2 milliarder USD. Siden 27. maj 2021 har USA pålagt afgifter på personbilsdæk og lette lastbildæk fra Thailand, men Thailands skatteprocent (fra 14,62 % til 21,09 %) er stadig lavere end konkurrenter, der også pålægger antidumpingtold, som f.eks. Sydkorea (fra 14,72 % til 21,09 %-27,05 %), Taiwan (fra 20,04 % til 101,84 %) osv. Derudover fortsætter det samlede antal registrerede køretøjer i USA med at stige, og nogle forbrugere udsætter aktivt køb af nye biler, hvilket øger efterspørgslen efter erstatningsdæk (REM). S&P Global Mobility anslår, at den gennemsnitlige levetid for køretøjer på amerikanske veje vil stige til rekordhøje 12 % i 2021, hvilket vil gavne væksten i eksporten af thailandske bildæk til det amerikanske marked. Samtidig fortsatte ASEAN, det næststørste eksportmarked, med at vokse med 18,0 %, og eksporten nåede 876,7 mio. USD; EU steg med 23,2 % og nåede 748,6 mio. USD.
(3) Andre dele:
Eksporten i 2022 vil falde med 3,4 % til 11 milliarder USD. Dette skyldtes hovedsageligt den økonomiske afmatning hos handelspartnere som EU, Japan og USA, som fik andre bildele til at skrumpe med 3,3 % med en eksport på 9,8 milliarder USD. Andre motorcykeldele krympede med 4,4 %, og eksporten nåede op på 930,1 millioner USD. Hovedsageligt på grund af presset fra Japan, det tredjestørste eksportmarked (der tegner sig for 10,8 % af eksporten af motorcykeldele), steg det med 81,3 % sammenlignet med året før og krympede med 33,4 % i 2022, mens andre store eksportmarkeder såsom ASEAN og USA (den samlede andel er 51,0 %) fortsatte med at vokse med henholdsvis 4,4 % og 1,8 %.
fremtidige tendenser
Ifølge Krungsri Research forventes outputværdien af Thailands autodeleindustri at vokse med en gennemsnitlig årlig hastighed på 3,5 %-4,5 % fra 2023 til 2025. Specifikt vil chipmangelstendensen forblive stabil i 2023; fra 2024 til 2025, da USA, Tyskland, Japan og andre lande oprettede fonde til at støtte indenlandsk chipproduktion, forventes chipforsyningen at stige med henholdsvis 52 milliarder USD og 10 milliarder €. og 6,8 milliarder USD, og TSMC's accelererede investering i produktionskapacitet forventes at stige med 12 milliarder USD (Kilde: Reuters). Dette vil understøtte efterspørgslen efter OEM-dele, mens REM-dele også forventes at fortsætte med at vokse, efterhånden som køretøjsregistreringer stiger.
Den indenlandske efterspørgsel i Thailand vokser støt
Det forventes, at efterspørgslen efter bildele på Thailands hjemmemarked vil fortsætte med at vokse fra 2023 til 2025. Krungsri Research forudser, at i løbet af 2023-2025 vil den gennemsnitlige årlige vækstrate for bil- og motorcykelproduktion være 3.{{4} },5 % og 2-3 % henholdsvis. I 2025 kan Thailands bilproduktion vende tilbage til niveauet før udbruddet af den nye kroneepidemi, hvilket vil øge efterspørgslen efter OEM-dele. De vigtigste årsager er som følger:
1) Økonomien genopretter sig gradvist efter COVID-19-bekymringerne aftager;
2) Oliepriserne faldt gradvist, efter at spændingerne i krigen mellem Rusland og Ukraine begyndte at aftage;
3) Grundlæggende offentlige netværkskonstruktioner og offentlige infrastrukturnetværk kan fremskynde udviklingen af efterspørgsel efter erhvervskøretøjer for at understøtte investeringsplanen for den østlige økonomiske korridor (EEC) i anden fase (2023-2027).
4) Væksten i online detailhandel driver udviklingen af logistik, så efterspørgslen efter REM forventes at fortsætte med at vokse. Det kumulerede antal biler og motorcykler ældre end 5 år vokser med en gennemsnitlig årlig hastighed på henholdsvis 5 %-6 % og 9 %-10 %, så efterspørgslen efter udskiftning af dele er stigende.
